경제 / / 2023. 4. 30. 00:57

버크셔 해서웨이의 사업 포트폴리오, 회장 워런 버핏 및 투자 성공 사례

버크셔 해서웨이는 회장 겸 CEO를 맞고 있는 워런 버핏으로 더 유명한 다국적 대기업 투자 지주회사로 이 회사의 다양한 사업 포트폴리오, 워런 버핏 그리고 대표적인 투자 성공 사례를 소개하겠습니다.

회사명-자회사-버크셔 해서웨이
버크셔 해서웨이 자회사

버크셔 해서웨이의 사업 포트폴리오

버크셔 해서웨이는 미국에 기반을 둔 다국적 대기업 지주 회사로 본사는 네브래스카 주 오마하에 있습니다. 이 회사는 보험 및 금융에서 제조 및 소매에 이르기까지 아래와 같이 다양한 자회사 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

  1. 보험 회사군으로 GEICO (자동차 보험), National Indemnity Company(상업 보험), General Re(재보험)와 같은 자회사가 있습니다.
  2. 제조 및 도소매군으로 Duracell(배터리), Fruit of the Loom(의류), Brooks Sports(운동화), Lubrizol(화학제품)을 비롯한 여려 제조 및 도소매 회사를 보유하고 있습니다,
  3. 버크셔 해서웨이 에너지는 PacifiCop(전기 유틸리티), NV Energy(전기 및 가스 유틸리티), MidAmerican(전기 및 가스유틸리티) 등 여러 유틸리티 회사를 소유한 자회사입니다.
  4. 북미에서 가장 큰 화물 철도 중 하나인 BNSF 철도를 소유하고 있습니다.
  5. 서비스 사업군으로 NetJets(개인 제트기 대여), FlightSafety(조종사 교육), 버크셔 헤서웨이 홈서비스(부동산) 등의 자회사를 소유하고 있습니다.
  6. 금융군으로 버크셔 헤서웨이 파이낸스 코퍼레이션(상업 대출), 클레이톤 홈스(주택 제조), 버크셔 헤서웨이 스페셜치 인슈런스(상업 보험) 등의 자회사가 있습니다.
  7. 소매 및 식품군으로 Dairy Queen, See`s Candies 및 Oriental Trading Company를 비롯한 다수의 소매 및 식품회사를 소유하고 있습니다.
  8. 미디어군으로 더 버펄로 뉴스, 더 오마하 월드헤랄드 및 더 리치먼드 타임스 디스패치 등 여러 신문사를 자회사로 두고 있습니다.
  9. 항공우주, 방위산업에 사용되는 복잡한 금속부품 및 제품을 제공하는 자회사로 Precision Castparts가 있습니다. 이러한 사업 다각화는 회사가 경기 침체를 극복하고 장기적으로 일관된 수익을 창출할 수 있게 해주는 핵심 요소입니다.

회장 및 CEO 워런 버핏

워런 버핏은 버크셔 해서웨이의 회장 겸 CEO로서 탁월한 투자 기술과 독특한 비즈니스 철학으로 1,000억 달러 이상의 순자산을 벌어드린 세계에서 가장 부유한 사람 중 한 명입니. 그의 인생, 경력 그리고 투자 철학에 대해 소개하겠습니다. 그는 1930년 네브래스카주 오마하에서 태어났으며 어릴 때부터 투자에 관심이 있었고 11살 때부터 주식 거래를 시작하였습니다. 네브래스카 대학교를 졸업한 후 컬럼비아 비즈니스 스쿨에 진학하여 전설적인 가치 투자자 벤저민 그레이엄 밑에서 공부하게 되었습니다. 그레이엄의 가르침은 우량 기업의 잠재 가치보다 저가에 매입하는 버핏만의 투자 철학에 지대한 영향을 미쳤습니다. 경영대학원을 졸업한 후 버핏은 다양한 회사에서 애널리스트로 활동하면서 투자 관련 경험을 쌓으며 연평균 20% 이상의 수익률을 달성하는 투자 전문가로 명성을 얻었습니다. 1965년에 그는 재정적 어려움을 겪고 있는 섬유 회사인 Berkshire Hathaway를 인수하고 CEO가 되었습니다. 회사는 버핏의 리더십 아래 다양한 자회사 포트폴리오를 갖춘 세계에서 가장 크고 성공적인 대기업 중 하나로 성장하였습니다. 그는 특히 장기적인 집중력, 인내심과 규율, 그리고 안전한 수익이 있는 고품질 기업에 투자하겠다는 투자 철학의 소유자로 유명합니다. 버핏은. 자선 사업가로도 유명합니다. 2010년 그는 빌 게이츠와 함께 세계적인 갑부들의 재산의 대부분을 자선단체에 기부하도록 장려하는 캠페인인 더 기빙 플레지(The Giving Pledge)를 설립하였으며 또한 교육, 빈곤 완화, 의료 연구를 포함한 다양한 자선 활동에 수십억 달러를 기부하였습니다. 워런 버핏의 삶과 경력은 근면, 헌신, 헌신적인 노력을 통해 성공을 이루고자 하는 모든 사람들에게 귀감이 됩니다.

대표적인 투자 성공 사례

1988년 버핏은 강력한 세계적 브랜드와 사업 경쟁력을 보유하고 있는 코카콜라에 10억 달러를 투자했습니다. 시간이 경과함에 따라 투자액은 200억 이상으로 성장하여 버크셔 해서웨이 역사상 가장 성공적인 투자 중 하나로 평가받고 있습니다.

하나, 1960년대 아메리칸 익스프레스는 주가가 폭락하는 스캔들에 직면하였고 버핏은 폭락된 주식으로 이 회사에 투자를 집행하였으며, 시간이 지남에 따라 아메리탄 익스프레스의 주식은 정상화되었으며 버크셔 해서웨이 사업 포트폴리오에서

 최고의 실적을 이루어낸 주식 중 하나가 되었습니다.  둘, 버핏은 1950년대에 어려움을 겪고 있던 자동차 보험 회사인 가이코에 투자를 했습니다. 그는 이 회사의 비즈니스 모델 과 재무관리 역량을 높이 평가하고 많은 주식 투자를 했으며 시간이 지남에 따라 가이코는 세계에서 가장 크고 성공적인  보험 회사 중 하나로 성장하여 버크셔 해서웨이 주주들에게 많은 수익을 창출해 주었습니다.  셋, 1972년 그는 회사의 사업 포트폴리오에 적합하다는 판단하에 캘리포니아에 기반을 둔 사탕 제조업체인 See`s Candies에 투자하였고 시간이 지나감에 따라 이 회사는 버크셔 해서웨이의 수익성 높은 자회사가 되었으며 주주들에게 수익을 안겨 주었습니다.  넷,1990년대에 버핏은 미국 대형 은행인 Wells Fargo을 장기 투자 적합 회사로 판단하고 막대한 주식 투자를 진행하였으며  그 이후 이 회사는 세계적인 은행 중 하나로 성장하여 버크셔 해서웨이 주주들에게 상당한 수익을 주었습니다.

이 외에도 그는 여러 분야에서 전략적인 투자를 통해 버크셔 해서웨이의 성장을 이끌었습니다.

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